| 
Notícias
Oferta - Construtora Tenda S.A.
Informações e documentos da distribuição pública primária de ações
O Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder") e o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Credit Suisse" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta") coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Construtora Tenda S.A. ("Companhia").
Resultado da Oferta
O bookbuilding da oferta de ações da Construtora Tenda S.A., realizado em 10/10/2007, fixou o preço em R$ 9,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.995,00, que correspondem a 555 ações. Sobre o que excedeu R$ 4.995,00, foi aplicado um rateio de 29,51 %. As "Pessoas Vinculadas" foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 17/10/2007.
Documentos da Oferta
Cronograma Indicativo
| Nº |
Evento |
Data de Realização/
Data Prevista (1) |
| 1. |
- Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logo das Corretoras Consorciadas)
- Disponibilização do Prospecto Preliminar.
- Início do Roadshow.
|
28/09/2007 |
| 2. |
- Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras Consorciadas).
- Início do Procedimento de Bookbuilding.
- InÃcio do PerÃodo de Reserva. |
05/10/2007 |
| 3. |
- Encerramento do Período de Reserva. |
09/10/2007 |
| 4. |
- Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
- Encerramento das Apresentações de Roadshow.
- Fixação do Preço por Ação.
- Assinatura do Contrato de Colocação, Placement Facilitation Agreement e dos demais documentos da Oferta.
|
10/10/2007 |
| 5. |
- Concessão do Registro da Oferta.
- Publicação do Anúncio de Início.
- Disponibilização do Prospecto Definitivo. |
11/10/2007 |
| 6. |
- Início de negociação das Ações objeto da Oferta Brasileira na BOVESPA.
- Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. |
15/10/2007 |
| 7. |
- Data de Liquidação |
17/10/2007 |
| 8. |
- Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. |
13/11/2007 |
| 9. |
- Publicação do Anúncio de Encerramento. |
19/11/2007 |
(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores.
Instituições Participantes
| ABN |
Link |
| Ágora |
Magliano |
| Alpes |
Modal |
| Americainvest |
Mundinvest |
| Ativa |
Novinvest |
| Banespa |
Oliveira Franco |
| Banif |
Omar Camargo |
| Banrisul |
Petra |
| BB |
Pila |
| BES |
Planner |
| Bradesco |
Prime |
| Brascan |
Prosper |
| Coinvalores |
Safra |
| Concórdia |
Santander |
| Corretora Geral |
Senso |
| Cruzeiro do Sul |
Sita |
| Diferencial |
SLW |
| Elite |
Socopa |
| Escritório Lerosa |
Solidez |
| Fator |
Solidus |
| Finabank |
Souza Barros |
| Geração Futuro |
Spinelli |
| Geraldo Corrêa |
Talarico |
| Gradual |
Tendencia |
| H.H. Picchioni |
Theca |
| Hedging-Griffo |
Título |
| HSBC |
Tov |
| Indusval |
Umuarama |
| Interfloat |
Unibanco |
| Intra |
Uniletra |
| Isoldi |
Walpires |
| Itaú |
|
|
A CBLC