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Oferta - Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A. (BEMA3)
Informações e documentos da distribuição pública primária e secundária de ações

O banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”) e o banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) coordenarão a distribuição pública primária e secundária de ações de emissão da Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A. (“Companhia”).


Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos S.A., realizado no dia 17/04/2007, fixou o preço em R$ 15,00 por ação. Os pedidos de reserva dos empregados foram atendidos integralmente até o valor de R$ 279.075,00. Os demais investidores com valores de reserva até R$ 3.945,00 que correspondem a 263 ações foram atendidos integralmente Aqueles investidores com valores superiores de reserva, foram atendidos em R$ 3.945,00 que correspondem a 263 ações. A liquidação ocorrerá no dia 23/04/2007.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Ordem dos Eventos

Evento

Data Prevista (1)

1

Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas)

28/03/2007

Disponibilização do Prospecto Preliminar

Início das Apresentações de Roadshow

Início do Procedimento de Bookbuilding

2

Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas)

04/04/2007

Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas e Empregados)

3

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e Empregados

05/04/2007

4

Data Inicial para Desistência dos Pedidos de Reservas

12/04/2007

5

Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais que não sejam Pessoas Vinculadas

16/04/2007

6

Encerramento das Apresentações de Roadshow

17/04/2007

Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

Fixação do Preço por Ação

Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e de outros contratos relacionados à Oferta

7

Data Final para Desistência dos Pedidos de Reservas (até às 16:00 horas)

18/04/2007

Concessão do Registro da Oferta

Publicação do Anúncio de Início

Disponibilização do Prospecto Definitivo

Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares

8

Início da Negociação das Ações na BOVESPA

19/04/2007

9

Data de Liquidação

23/04/2007

10

Fim do Prazo para o Exercício da Opção de Ações Suplementares

18/05/2007

11

Liquidação das Ações Suplementares

23/05/2007

12

Publicação do Anúncio de Encerramento

25/05/2007

(1) Essas datas previstas acima são meramente indicativas e
estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas
Vendedores.



Instituições Participantes


ABN Magliano
Ágora Manchester
Alfa Modal
Alpes Mundinvest
AmericaInvest Novinvest
Ativa Oliveira Franco
Banespa Omar Camargo
Banif Petra
BB Investimentos Pilla
BES Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Coinvalores Safra
Concordia Santander
Cruzeiro do Sul São Paulo
Diferencial Senso
Elite Sita
Escritório Lerosa SLW
Fator Socopa
Finabank Solidez
Geração Futuro Solidus
Geraldo Corrêa Souza Barros
Gradual Spinelli
Hedging-Griffo Talarico
H.H. Picchioni Tendência
HSBC Theca
Indusval Multistock Título
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco Investshop
Itaú Votorantim
Isoldi Walpires
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