O Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S.A., o Banco BTG Pactual S.A. e do BB Banco de Investimento S.A coordenarão a distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Julio Simões Logística S.A. – (“Companhia”).
Resultado da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta de ações Julio Simões Logística S.A., realizado no dia 19/04/2010, fixou o preço em R$ 8,00 por ação. Os pedidos de reserva dos investidores não institucionais foram atendidos integralmente até o valor de R$ 300.000,00. Os Vinculados foram incluídos na Oferta. A liquidação ocorrerá no dia 26/04/2010.
COMUNICADO ÀS CORRETORAS:
Considerando que a conclusão do Procedimento de Bookbuilding foi adiada em um dia útil adicional, em 19 de abril de 2010, informamos que os Investidores Não Institucionais que realizaram Pedido de Reserva no âmbito da Oferta terão mais um dia útil para desistir de seus Pedidos de Reserva, encerrando-se esse prazo às 12:00 horas do dia 26 de abril de 2010.
De acordo com o Comunicado ao Mercado publicado hoje 16/04/2010, que trata da alteração na faixa de preço, cronograma da oferta e prazo para cancelamento de reservas, a BM&FBOVESPA informa os principais pontos do comunicado:
- A faixa indicativa de preço das Ações divulgada no Prospecto Preliminar foi alterada, passando a ser de R$ 8,50 a R$ 9,50;
- A data de fixação do Preço no Âmbito da Oferta foi alterada para o dia 16/04/2010;
- Os investidores Não Institucionais que realizaram Pedido de Reserva no âmbito da Oferta poderão desistir de seu Pedidos de Reserva até as 12:00min do dia 26/04/2010, mediante comunicação à Instituição Financeira da Oferta com o qual o investidor realizou seu Pedido de Reserva, presumida a manutenção de seu interesse manifestado no Pedido de Reserva em caso de silêncio;
- A liquidação da Oferta será em 26/04/2010
Procedimentos operacionais a serem adotados caso haja intenção de cancelamento de reservas:
- No Sistema DDA os cancelamentos serão possíveis até o dia 23/04/2010 às 17h00min;
- No LQX os cancelamentos serão possíveis até o dia 26/04/2010 às 12h30min.
“Informamos que ocorreram alterações na oferta pública inicial de ações da Julio Simões Logística S.A., conforme comunicado ao mercado publicado no jornal Valor Econômico, nesta data”.
Caso a corretora pretenda encaminhar o teor completo para seu cliente, deverá fazê-lo somente por documento digitalizado (cópia fiel da publicação do jornal).
Documentos da Oferta
A CBLC
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