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Oferta - Banco Panamericano S.A. (BPNM4 ou BPNM11)
Informações e documentos da distribuição pública primária de ações.

O Banco UBS Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI”) e o Banco ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” e, em conjunto com o Coordenador Líder e BBI, “Coordenadores”) coordenarão a oferta pública de ações primárias preferenciais de emissão do Banco Panamericano S.A.

Resultado da Oferta

O processo de bookbuilding da oferta de ações do Banco Panamericano S.A., realizado no dia 13/11/2007, fixou o preço em R$ 10,00 por ação. Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 3.280,00, que correspondem a 328 ações. Aqueles, em valor superior, foram atendidos em R$ 3.280,00. As Pessoas Vinculadas foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 21/11/2007.

Documentos da Oferta

Cronograma Indicativo

Evento Data de Realização/
Data Prevista (1)
1. Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Corretoras Consorciadas). 29/10/07
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início das apresentações de Roadshow .
Início do Procedimento de Bookbuilding .
2.   Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Corretoras Consorciadas). 06/11/07  
Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas) .
3. Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais (inclusive para Pessoas Vinculadas) . 12/11/07
4.       Encerramento das Apresentações de Roadshow . 13/11/07    
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement
Facilitation Agreement
e de outros contratos relacionados à Oferta.
5.     Concessão dos Registros da Oferta. 14/11/07    
Publicação do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
6.   Início da Negociação das Ações ou Units (2) na BOVESPA 19/11/07  
Início do Prazo para Exercício da Opção de Ações Suplementares.
7. Data de Liquidação. 21/11/07
8. Fim do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares. 19/12/07
9. Data Limite para Liquidação das Ações Suplementares. 24/12/07
10. Data Limite para Publicação do Anúncio de Encerramento. 26/12/07
(1) As datas dos eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta Brasileira, em conjunto com os Coordenadores da Oferta Internacional


Instituições Participantes

ABN Magliano
Ágora Mundinvest
Alfa Novinvest
Alpes Oliveira Franco
Americaninvest Omar Camargo
Ativa Pax
Banco Fator Petra
Banif Pilla
Banrisul Planner
BB Investimentos Prosper
BES Securities Safra
Bradesco Senso
Brascan Sita
Coinvalores SLW
Concórdia Socopa
Corretora Geral Solidez
Cruzeiro do Sul Solidus
Diferencial Souza Barros
Elite Spinelli
Escritório Lerosa Talarico
Finabank Tendência
Geração Futuro Theca
Geraldo Corrêa Título
Gradual Tov
Hedging-Griffo UBS Pactual
HSBC Umuarama
Indusval Unibanco Investshop
Interfloat Uniletra
Intra Votorantim
Itaú Walpires
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