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Oferta - LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A.
Informações e documentos da distribuição pública secundária de ações

O Banco Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), o Banco UBS S.A. e o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder e o UBS, “Coordenadores”) coordenarão a distribuição pública secundária de ações de emissão da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A. (“Companhia”).


Resultado da Oferta

O bookbuilding da oferta de ações da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A., realizado em 14/12/2006, fixou o preço em R$ 20,00 por ação. O rateio sucessivo e igualitário estipulou um valor de corte, para os pedidos de reserva na oferta de varejo, em R$ 4.500,00, o que corresponde a 225 ações. Os pedidos de reserva até este valor foram atendidos integralmente. Aqueles em valor superior foram atendidos em R$ 4.500,00. As “Pessoas Vinculadas” foram excluídas da oferta. A liquidação ocorrerá no dia 20/12/2006.


Documentos da Oferta


Cronograma Indicativo

Evento Data Prevista (1)
1. Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas) 29/11/2006
2. Disponibilização do Prospecto Preliminar 29/11/2006
3. Início do Road Show 29/11/2006
4. Início do Procedimento de Bookbuilding 29/11/2006
5. Publicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas) 6/12/2006
6. Início do Período de Reserva 6/12/2006
7. Encerramento do Período de Reserva 13/12/2006
8. Encerramento do Road Show 14/12/2006
9. Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 14/12/2006
10. Fixação do Preço por Ação 14/12/2006
11. Assinaturas do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados à Oferta 14/12/2006
12. Início do Prazo do Exercício da Opção de Ações Suplementares 14/12/2006
13. Registro da Oferta Global 15/12/2006
14. Publicação do Anúncio de Início 15/12/2006
15. Disponibilização do Prospecto Definitivo 15/12/2006
16. Início de Negociação das Ações da Oferta 18/12/2006
17. Data de Liquidação da Oferta 20/12/2006
18. Encerramento do Prazo do Exercício da Opção de Ações Suplementares 16/1/2007
19. Publicação do Anúncio de Encerramento 22/1/2007


Instituições Participantes

ABN Amro Link
Ágora Senior Magliano
Alfa Manchester
Ativa Mundinvest
Aureum Novinvest
BANESPA Omar Camargo
Banif Petra Personal Trader
BB Invest Pilla
Bes Securities do Brasil Planner
Bradesco Prime
Brascan Prosper
Coinvalores Safra
Concordia Santander Brasil
Corretora Geral São Paulo
Cruzeiro do Sul Senso
Diferencial Sita
Elite SLW CVC LTDA
Fator Socopa
Finabank Solidez
Geração Futuro Solidus
Geraldo Correa Souza Barros
Gradual Spinelli
Hedging Griffo Talarico
HH Picchioni Theca
HSBC Titulo
Indusval UBS Pactual
Interfloat Umuarama
Intra Unibanco Investshop
Itaú Votorantim
Lerosa Walpires


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