O Banco de Títulos (BTC), sistema de aluguel
de ações da CBLC, também tem papel importante
na emissão da Companhia Suzano de Papel e Celulose. O BTC foi
utilizado pelos coordenadores UBS e Unibanco para atender ao excesso
de demanda (“green shoe”). A oferta inicial foi de 35
milhões de ações, mas foram vendidas 39,2 milhões.
Para cobrir a diferença, os coordenadores tomaram ações
emprestadas, via BTC. “Feita a colocação, o BTC
será utilizado nos primeiros 30 dias para a estabilização
dos preços”, lembra João Batista Fraga, diretor
de Produtos e Serviços da CBLC.
O sistema de empréstimos é um dos mecanismos da CBLC
para aumentar a liquidez do mercado acionário. O uso das corretoras
na distribuição primária e secundária
também ajudará a Suzano a cumprir o objetivo de aumentar
o volume de negócios com seus papéis. Os clientes das
corretoras estão mais acostumados a movimentar suas carteiras.
“Normalmente, os clientes dos bancos ‘sentam’ sobre
as ações”, diz João Torres, do Unibanco.
Participaram da distribuição as seguintes instituições:
Magliano, Souza Barros, Spinelli, Fator Doria Atherino, Petra, Ágora
Sênior, Bradesco, Coinvalores, Finabank, Intra, Banif Primus,
SLW, Planner, Geração Futuro, Corretora Geral, Sudameris
e Itaú. |
