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Leilão
Governo vende controle da Nossa Caixa Seguros e Previdência
Preço mínimo é de R$ 154 milhões e CBLC participará da operação

O governo do Estado de São Paulo irá leiloar na Bovespa, no dia 24 de maio, o controle da Nossa Caixa Seguros e Previdência S.A., subsidiária integral do Banco Nossa Caixa. Serão vendidos 10,2 milhões de ações ordinárias, que equivalem a 51% do capital da empresa. O preço mínimo é de R$ 154,2 milhões.

O comprador poderá utilizar a rede de agências e postos de atendimento bancário da Nossa Caixa para vender apólices de seguro de vida e planos de previdência privada. “Durante 20 anos, a seguradora que vencer o leilão poderá usar o nosso balcão com exclusividade”, afirma o diretor-financeiro da Nossa Caixa, Rubens Sardenberg. O banco tem atualmente 505 agências e 350 postos no Estado de São Paulo.

A CBLC irá atuar em várias etapas do processo, da pré-identificação dos investidores ao recebimento de garantias e à liquidação da operação. Segundo o edital do leilão publicado no dia 4 de março, os candidatos poderão se pré-qualificar até o dia 14 de abril junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep). A entrega dos documentos para a CBLC deverá ser feita até 13 de maio. A identificação dos concorrentes e a entrega das garantias à CBLC estão previstas para o dia 23. No dia 24, data do leilão, serão divulgados os nomes dos investidores habilitados. “A CBLC tem um papel fundamental na operação”, diz Sardenberg.

Concorrentes diretas da Nossa Caixa, as seguradoras ligadas aos dez maiores bancos do país não poderão participar do leilão. “O conceito é atrair a participação de seguradoras independentes”, diz Sardenberg.

O governo paulista ainda pretende leiloar o controle das subsidiárias de seguros de ramos elementares e a empresa de capitalização. As áreas de financiamento ao consumidor, cartões de crédito e gestão de ativos – consideradas “core business” do banco – continuarão sob controle integral do Estado. Nesse processo, o Banco Fator lidera o consórcio de assessores da Nossa Caixa. Segundo Sardenberg, o banco pretende abrir o capital até o final de 2004. Consulte o edital de venda no site www.cblc.com.br.