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A Nossa Caixa, 11º maior banco do país, abriu seu capital e estreou no Novo Mercado da Bovespa no dia 28 de outubro. É a primeira instituição financeira e a segunda empresa do Estado de São Paulo, além da Sabesp, a ingressar no Novo Mercado. Lançado em 2000, esse ambiente de negociação exige das companhias a adoção de elevados padrões de governança corporativa e transparência. Desde então, 18 empresas já aderiram ao Novo Mercado.

A Oferta Pública Inicial da Nossa Caixa movimentou R$ 954 milhões. O banco paulista pulverizou 25% do seu capital. A lei 10.853, de 2001, que alterou a estrutura societária do banco e permitiu a oferta, autorizou a venda de até 49% das ações. Segundo Eduardo Guardia, secretário da Fazenda, novos papéis poderão ser emitidos no futuro. “Isso dependerá das condições do mercado e do desempenho da primeira emissão”, comentou, no dia do leilão.

A oferta foi bem recebida pelos investidores. O preço da ação ficou em R$ 31,00, topo da faixa estabelecida, e já no primeiro dia de negociação o papel registrou uma valorização de 17,58%. A forte demanda pelas 26.258.934 ações inicialmente colocadas, de aproximadamente oito vezes a oferta, levou os bancos coordenadores UBS e Morgan Stanley a exercer o lote adicional (green shoe) de 15% do total inicial.

De acordo com Rubens Sardenberg, diretor de Finanças e Relações Institucionais da Nossa Caixa, aproximadamente 40% das ações ficaram no mercado interno e 60% foram vendidas no exterior (Europa e Estados Unidos). Aproximadamente 10% da oferta ficou nas mãos do varejo, num total de 9.800 investidores. O percentual já inclui as compras dos funcionários.

O governador Geraldo Alckmin afirmou que a abertura de capital da Nossa Caixa mostra o compromisso do Governo com a boa governança corporativa, com a transparência, com o respeito aos minoritários e aos contratos. Alckmin destacou a parceria do Estado com a Bolsa como importante instrumento de financiamento e desenvolvimento. “Muito da reengenharia do governo e seus resultados, desde a época do governador Mario Covas, tiveram como parceira a Bovespa”, disse o governador.

Raymundo Magliano Filho, presidente da Bovespa e da CBLC, ressaltou a importância da iniciativa do Estado. “Deveria servir de exemplo para outras prefeituras e governos”, afirmou. Ele aproveitou para destacar o bom momento vivido pelo mercado de capitais brasileiro. A Bovespa passou da 19ª colocação, em 2004, para a 10ª posição este ano em relação ao número de ofertas iniciais, ultrapassando a Nasdaq e as bolsas da Alemanha, França e Espanha. “O nosso mercado de capitais está alcançando um novo patamar e se consolidando como uma forma eficiente e objetiva de financiar as empresas brasileiras. Mas é um novo financiamento, com responsabilidade social, transparência e, principalmente, respeito aos acionistas”, afirmou Magliano.

Carlos Eduardo Monteiro, presidente da Nossa Caixa, lembrou que, dos dez atuais membros do Conselho de Administração do banco, cinco são independentes, o que assegura o comprometimento com o Novo Mercado. A Nossa Caixa também passou a compor o Índice de Ações com Governança Corporativa (IGC), que reúne as 60 companhias listadas no Novo Mercado e nos Níveis de Governança 1 e 2; e o Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG), que traz as ações das empresas que asseguram melhores condições aos acionistas minoritários, no caso de alienação do controle.

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