Capa
Best divulga mercado brasileiro
Reconhecimento

Justa homenagem

Oferta Pública
Novas operações agitam a Bolsa no final do ano
Serviço
CBLC moderniza custódia para clubes
Bovespa Fix
Risco menor nos negócios com CRI
Expediente
Fale Conosco
Histórico Disponível
Receba o FOCO! em seu e-mail
 
OFERTAS PÚBLICAS

Novas operações agitam a Bolsa no final do ano

Cosan, Tractebel e UOL acessam mercado de capitais

As ofertas públicas iniciais de ações continuaram aquecidas nos meses de novembro e dezembro. Além do movimento, o período foi marcado pela estréia de um novo setor na Bolsa (agronegócios) e pela entrada de uma empresa de um segmento ainda pouco comum no mercado, o de Internet.

Em novembro, a Cosan, do setor sucroalcooleiro, captou cerca de R$ 886 milhões. A empresa listou os seus papéis no Novo Mercado e fez uma oferta primária. O destaque da operação foi a grande pulverização dos papéis, com a adesão de cerca de 9,7 mil investidores.

Outra empresa que veio a mercado em novembro foi a Tractebel Energia, com uma oferta pública de R$ 920 milhões. As ações da companhia eram listadas na Bovespa desde 1998. Pouco antes da oferta, todas as ações preferenciais foram transformadas em ordinárias e migraram para o Novo Mercado. Tratou-se de uma oferta secundária de ações da controladora da companhia, a Suez Energy South América, e do BNDESPar. Com a Cosan e a Tractebel, já são 18 as companhias listadas no Novo Mercado da Bovespa.

Em dezembro, foi a vez do Universo Online lançar suas ações no mercado. O UOL é a terceira empresa do setor de Internet a listar suas ações na Bovespa (a estreante foi a Idéiasnet, seguida pelo Submarino). A empresa listou os seus papéis no Nível 2, captando cerca de R$ 555 milhões por meio de ofertas primária e secundária. Além da emissão pela companhia, venderam ações a Portugal Telecom e a Folha da Manhã S.A., empresa de participações da família Frias, que edita o jornal Folha de São Paulo.

A demanda pelos papéis foi bastante forte, o que levou o portal a aumentar a operação em 20%, faixa que é permitida pela Comissão de Valores Mobiliários sem a necessidade de realizar outra oferta. Os recursos captados por meio da oferta primária serão usados para atualização do parque tecnológico, desenvolvimento de novas tecnologias e ampliação na participação de mercado.

As ações do UOL, da Cosan e da Tractebel agora fazem parte do IGC (Índice de Ações com Governança Corporativa), que reúne as companhias listadas no Novo Mercado e nos Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa.

CBLC apóia leilão da Aneel

Foi realizado no dia 16 de dezembro, no Rio de Janeiro, o leilão de energia nova promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O leilão era tido como o grande teste do novo modelo do setor, implementado no ano passado. De acordo com a Aneel, foi negociada a energia de 51 novas usinas que, juntas, representam 3.286 MW médios. Os contratos fechados entre vendedores e compradores de energia correspondem a R$ 68,4 bilhões e garantem o fornecimento de energia até o ano de 2010. A CBLC recebeu e analisou os documentos de credenciamento e as garantias apresentadas pelos participantes.

O leilão foi realizado em três fases, obedecendo sempre ao critério da menor tarifa. Na primeira fase, foram feitos os lances pelas novas hidrelétricas que ainda não foram construídas. Ao todo, a concessão para a construção de sete usinas foi ofertada. Juntas, elas demandarão investimentos da ordem de R$ 3,2 bilhões.